Cuando una pareja regresa de la boda de unos amigos, estalla una violenta tormenta y el coche se les avería. Así las cosas, no tienen más remedio que refugiarse en un castillo, donde el doctor Frank-N-Furter vive entregado a la fabricación de una especie de Frankenstein.

303 D.C., Roma, reinado del emperador Diocletianus: los cristianos gozaban de cierta tranquilidad, hasta que unos disturbios hacen que la actitud del emperador hacia ellos cambie. Sebastiane es exiliado a un paradero remoto poblado exclusivamente por hombres, donde se practican actividades homosexuales. Ahí se convierte en objeto de deseo de su centurión al mando, pero Sebastiane rechaza el contacto carnal.